上海2014年6月5日電 /美通社/ -- 謹此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告，內容有關大唐認購協定，據此，倘本公司發行新股份或可兌換 股份的證券，大唐擁有優先認購權按比例收購該等獲發行的新證券，而本公司須通知大唐有關建議發行一事。

另提述本公司日期為二零一一年四月十八日的公告，內容有關Country Hill認購協定，據此，倘本公司發行新股份或可兌換股份的證券，Country Hill擁有優先認購權按比例收購該等獲發行的新證券，而本公司須通知Country Hill有關建議發行一事。

大唐及COUNTRY HILL潛在行使優先認購權

本公司現擬進行(i)一項先舊後新之配售安排，其將涉及發行新股份，及╱或(ii)發行該等債券，而大唐及Country Hill各自已知會本公司，其於不具法律約束力的意向書內承諾行使其各自優先認購權以認購該等股份及╱或該等債券，數額最高為其根據大唐認購協定（就大唐 的情況而言）或Country Hill認購協定總代價最高為25,000,000美元（就Country Hill的情況而言）應得的配額，條款及條件與向國際投資者提呈的大致相同。

大唐及COUNTRY HILL作出的股東禁售承諾

大唐及Country Hill各自已經就其直接（或通過代名人）持有的股份作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進行該等新股份及該等債券的行銷、分銷及買賣。

上實置業潛在認購股份

本公司獲上實置業於不具法律約束力的意向書內知會其有意根據該建議先舊後新之配售安排認購最多為130,000,000股股份。

上市規則的涵義

此乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文及上市規則第13.09(2)(a)條作出的公告。

由於大唐及Country Hill各為本公司主要股東，故此均屬本公司關連人士，大唐或Country Hill凡認購本公司新股份或證券，將構成本公司關連交易並鬚根據上市規則獲獨立股東的批准。

緒言

謹此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日及二零一一年五月五日的公告，內容有關大唐認購協定，據此，倘本公司發行新股份或可兌換股份的證券，大唐擁有優先認購權按比例收購該等獲發行的新證券，而本公司須通知大唐有關建議發行一事。
另提述本公司日期為二零一一年四月十八日的公告，內容有關Country Hill認購協定，據此，倘本公司發行新股份或可兌換股份的證券，Country Hill擁有優先認購權按比例收購該等獲發行的新證券，而本公司須通知Country Hill有關建議發行一事。

大唐及COUNTRY HILL潛在行使優先認購權

本公司現擬進行(i)一項先舊後新之配售安排，其將涉及發行新股份，及╱或(ii)發行該等債券，而大唐及Country Hill各自已知會本公司，其於不具法律約束力的意向書內承諾行使其各自優先認購權以認購該等股份及╱或該等債券，數額最高為其根據大唐認購協定（就大唐 的情況而言）或Country Hi l l認購協定總代價最高為25,000,000美元（就Country Hill的情況而言）應得的配額，條款及條件與向國際投資者提呈的大致相同。大唐及Country Hill行使優先認購權認購該等新股份及╱或該等債券的條款及條件，與可能向國際投資者發行該等債券的條款及條件大致相同，惟有關獲取本公司獨立股東批准 及必要政府批准的條件除外。

大唐及COUNTRY HILL作出的股東禁售承諾

大唐及Country Hill各自已經就其直接（或通過代名人）持有的股份作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進行該等新股份及該等債券的行銷、分銷及買賣。

上實置業潛在認購股份

本公司獲上實置業於不具法律約束力的意向書內知會其有意根據該建議先舊後新之配售安排認購最多為130,000,000股股份。

上市規則的涵義

此乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文及上市規則第13.09(2)(a)條作出的公告。

由於大唐及Country Hi l l各為本公司主要股東，故此均屬本公司關連人士，大唐或Country Hill凡認購本公司新股份或證券，將構成本公司之關連交易及將鬚根據上市規則獲獨立股東的批准。倘若本公司就上述事宜與大唐或Country Hill訂立任何協議，本公司必要時將另發公告。

美國證券法事宜

該等新股份及該等債券概無且將不會根據證券法登記，並不得在美國境內或向美籍人士（定義見證券法）提呈或發售，除非證券已根據證券法登記或取得證券法登記規定的豁免。本公司將不會於美國公開發售該等新股份或該等債券。本公告並不構成提呈任何證券以供發售。

聯繫：


投資人關係

電話：+86 21-2081-2804

郵箱：IR@smics.com